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书生宁采臣（张国荣饰）收账不成，无处可归，遂夜宿鬼寺兰若寺，遇上侠士燕赤霞（午马饰），二人成为邻居。一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰），二人两情相悦，但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂，专门迷惑精壮男子代姥姥吸

宁采臣（张国荣 饰）与燕赤霞（午马 饰）安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙（谷峰 饰）

宁采臣（张国荣 饰）与燕赤霞（午马 饰）安葬好小倩的骨灰后，分道扬镳。宁采臣回到世间，正是奸臣当道，朝政混乱，民生困苦的时代。宁偶入一家黑店，险被残杀之际又被捕快误抓入狱，遇到名士诸葛卧龙（谷峰 饰）

明嘉靖年间，福建东南沿海屡遭日本倭寇的侵扰。猖獗时，大半个福建都在倭寇的控制之下，致使福建百姓倍受欺辱，苦不堪言。由于朝政被严嵩父子所把持，福建沿海的情况传达天庭时，皇帝也在上下蒙蔽中知知甚少。但尽管

天下大旱，花果山因为占有水源而深受周边大妖的骚扰，孙悟空与兄弟赤尻马猴为探明干旱真相，也为求一顺手兵器对抗大妖，前往东海竟宝大会寻觅一件趁手武器，却被卷入一场阴谋。为阻止邪龙敖孪毁灭人间，孙悟空在小龙

司马寒力压群雄夺剑谱并遵师命毁之。二十年后，各路豪杰来到奇霞镇，寻求正真剑谱，司马寒亡妻的父兄亦来此寻仇。最后真相大白，原来潜伏的二师兄雷天忠是始作俑者，包裹剑谱的羊皮纸正是一张藏宝图……