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40 多岁的康拉多是一家地产公司老板的老板。他和公司里的一名女员工有染，他妻子还蒙在鼓里。康拉多的女儿梅尔的好朋友贝丝，一次见面之后也开始和他暧昧。康拉多开始迷恋上贝丝的身体……

在一座岛上，一对年轻夫妇 Violet 和 Peter 提出与另一位客人 Olivia（一位性感的女同性恋者）进行性交换

帮派头目佩佩被他的敌对帮派和警察追捕，所以他跑向他信任的旧情人贝拉。但当警方悬赏抓获他时，这种信任就动摇了。